陆金所募资将超20亿美元 或成Fintech独角兽第一股长毛楠

陆金所募资将超20亿美元 或成Fintech独角兽第一股 陆金所募资将超20亿美元 或成Fintech独角兽第一股

陆金所控股（股票代码为：LU）今日正式披露定价区间，拟发行1.75亿股ADS，每股定价11.5美元至13.5美元之间。

按此计算，陆金所募资额约为20.13亿美元到23.63亿美元。

此外，陆金所上市承销商有2625万股ADS配售权，若全部行使，陆金所总发行规模则将达到2.01亿股ADS，融资将增加至23.14亿美元到27.17亿美元。

该融资规模与此前市场传闻的20-30亿美元基本一致。以此规模看，陆金所将是今年最大的美股金融科技IPO。

业内人士分析，陆金所此次面临的市场环境颇为复杂。202美花报春0年下半年全球新冠疫情、经济情况及中美关系局势等市场因素叠加，资本市场的波动性高于以往，美国大选因素也让近期投资者决策更加谨慎。蚂蚁集团、陆金所与京东数科三家金融科技巨头扎堆上市，或令短期资本市场资金吃紧。

上述人士认为，陆金所此次定价并不高，或许有利于长期投资者以及其股价长期稳定表现。

2019年和2020年上半年，陆金所分别实现营业收入478亿元和257亿元，净利润分别为133亿元和73亿元，净利润率从2017年的21.7%提高到2020年上半年的28.3%，年复合增长率达到近50%。

据国际第三方咨询机构Oliver Wyman报告，陆金所零售信贷业务和财富管理业务（货币基金除外）分别在非传统金融机构市大毛蕨场规模位列第二、第三。

陆金所控股在IPO前已完成三轮股权融资。

陆金所控股历次融资的投资者阵容也首次得以详尽披露，多家国内外明星投资机构参与，如莱恩资本（LionRock）、摩根大通证券、瑞银伦敦分行、日本金融公司SBI控股、中银集团、民生银行、碧桂园控股、国泰君安、沙特主权基金、卡塔尔投资局、麦格理集团、和暄资本等。

IPO前，Tun Kung Company持股为42.7%铁线子属，Ping An Group（平安集团）持股为42.3%，Eddie Siu Wah Law持股为3.4%。

IPO后，Tun Kung洞川黄耆 Company持股为39.4%，Ping An Group（平安集团）持股为38.9%，Eddie Siu Wah Law持股为3.1%。